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(轉載)
限電停產
一邊是“能耗雙控”政策,一邊是煤炭價格的持續飆升,越來越多的省份開始加入限電停產的大軍。
根據報道,此次限電停產涉及江蘇、浙江、山東、廣東等10多個省份,受此次限電停產影響較大的大多都是東部沿海省份。
一些城市接到的通知是開四停三,每天有3個時間段要配合停電。
廣東省實行開二休五,在揭陽甚至出現了開一休六的情況,可見此次形勢之嚴峻。
青海針對高耗能企業停產限產一個月;云南已經開啟了兩輪限產,硅產業9-12月產量不高于8月份的百分之10,黃磷產業也是不高于8月份的百分之10,限產超過百分之90.
江蘇開啟了對年能耗5萬噸煤企業的節能檢查,山東電力緊張啟動限電,廣西針對高耗能企業實施限產,陜西新建成兩高企業不能投產,已投產的限產60%。
電解鋁無疑是耗電大戶,每噸電解鋁要消耗1.3萬噸電,今年云南的電解鋁產能增長了3倍,毫無疑問這也是云南實施兩輪限產的重要原因。
此次限電停產的規模與力度史無前例,那么背后原因究竟是什么呢?
表層原因
在碳中和、碳達峰的大背景下,能耗雙控政策是一個必然結果。從上半年能耗雙控的完成效果上來看并不理想。
2020年9月22日,我國曾在聯合國大會上宣布到2060年實現碳中和,在2030年實現碳達峰。
另一個原因就是用電緊張,今年下半年國內多個省份用電增速達到超過17%。
隨著煤炭價格的持續高價,發電廠面臨的問題是發電成本太大,甚至出現多發點對虧錢的現象。在中國國家電網向發電廠買電,再賣給老百姓,這個電價并不是可以隨便提的?;鹆Πl電每度電價4毛多,但是發電成本都快接近6毛了,一度電虧一毛錢這誰愿意干。
在這樣的情況下,發電廠肯定會限制發電量,從而導致用電緊張。
停電限產后的影響?
停電限產后,工廠面臨的困境是生產成本的增加,與此同時生產效率并沒有得到提升。
勢必會導致無法按期交貨,比如包裝材料廠面臨的困境是雙十一馬上到來,客戶催促交貨,而企業不敢接訂單,接了訂單也需要和客戶說明白可能會晚交貨。
現在制造業面臨的困局是,原材料的價格大幅上漲,但是下游工業品提價困難,屬于賺了產能不賺利潤的現象。
目前電力緊張的困局也說明我國大部分發電依賴于火力發電,煤炭價格上漲勢必會提升整個經濟運行的成本。
綠色發電目前在中國的占比并不是很高,因為綠色發電需要解決輸送的問題,如果發出來的電要儲存必然會增加較大的建設成本。
而且在整個儲能過程中,綠色電能會有一個百分之30的損耗,這也是綠色電能千好萬好依然沒有干過火電的原因。
從去年疫情以來,中國的疫情控制是世界上比較好的,所以經濟復蘇帶來的大量需求也就來到了中國。
一邊是需求增加,用電激增,另一邊是電力煤的價格居高不下發電成本高。
在這樣的困局下,就是要淘汰落后產能,促進產業升級。這個過程中是無比困難的,勢必會出現一些中心企業因為跟不上步伐被淘汰。在經濟轉型期間,企業間的競爭無疑是巨大的。
從2030年碳達峰到2060年的碳中和,短短的30年緩沖期背后的壓力是巨大的。德國作為世界上環保做得最不錯的國家,在1990年實現碳達峰,但是他的碳中和目標才到2045年,中間有55年的緩沖期。
背后的博弈究竟是什么?
疫情以來美國通過貨幣大放水,嚴重催生了大宗商品的價格。因為疫情大量的訂單轉移到中國,但是為了承接這部分訂單,一些企業進行了粗放式的擴張。
但是一邊是高成本,一邊是提價能力不夠,導致間接地承接了美國的通貨膨脹。
今年1-8月份,我國同比出口增長33.7%,但是出口的單價并沒有上漲。你看著原材料上漲,你想漲價,但是你的同行敢降價承接你的訂單,所以大家為了訂單反而內卷起來了。
因為大家都知道這種訂單不可能持續,都在為了瘋狂搶訂單而內卷。一些行業有出口退稅,他們不怕搞內卷,這樣導致拿著國家的補貼去貼補了外國。
美國就這樣通過印鈔票把自己國家的通貨膨脹,在悄無聲息地轉嫁到他國。面對激增的國際訂單,一部分企業瘋狂地涌入。
但是當疫情得到恢復,這些訂單勢必又會涌向那些用工成本更低的國家,這樣就會造成產能過剩。
產能過剩、同質化嚴重,這樣勢必會造成更大的危機,停電限產也是為了應對美國對全球通貨膨脹的傳導。
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